Investment News & Analysis For Financial Advisers: Varallisuudenhoito 2018
ETF-tapa
Varallisuudenhoito
ETF-tapa

ETF-tapa

Vaihtoehtoinen energia on kaikkien mielessä näinä päivinä ja hyvästä syystä: öljyn hinnat ovat kaksinkertaistuneet alle vuodessa, ja matka kaasupumppuun on yhä tuskallista. Jotkut länsirannikolla sijaitsevat paikat (Los Angeles ja San Diego) ilmoittivat kaasun hinnan ylittävän 5 dollaria gallonaa kohti....

2006 Advisor Hall of Fame

2006 Advisor Hall of Fame

Tervetuloa Research-lehden Advisor Hall of Fameen, joka on nyt 16. vuosineljänneksensä. Tämä innokkaasti ennakoiva vuosittainen ominaisuus on tullut alan huippuosaamisen vertailuarvo ja esimerkki kaikista palkkioista, jotka ovat seurausta ponnisteluista ja eheydestä. Tiukan näytön läpäisseiden ehdokkaiden palveluksessa on ollut vähintään 15 vuotta teollisuudessa....

Hyvinvointistrategia 2008

Hyvinvointistrategia 2008

Unohda vuodelta 2007. On enimmäkseen liian myöhäistä tehdä mitään siitä. Sen sijaan toteutamme strategian, joka maksaa suuresta vuodesta 2008. "Strategia" on yksityiskohtainen toimintasuunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi. Kun ajattelet vuotta 2007 ja sen jälkeen, ainakin yksi tavoitteistasi pitäisi olla selviytyä ja menestyä liiketoiminnassa....

2007-2008: Executive Perspectives

2007-2008: Executive Perspectives

Viimeiset 12 kuukautta ovat olleet häikäilemättömiä rahoituspalveluala-alalla, kun luottoihin liittyvät arvonalentumiset ja niihin liittyvät muutokset johtajuudessa, fuusiot ja yritysostot sekä osakemarkkinoiden epävakaisuus. Miten välittäjät arvioivat viimeisintä kehitystä? Tutkimus pyysi useita välittäjäjohtajia jakamaan näkemyksiään siitä, mikä vaikuttaa alan toimialaan vuonna 2007 ja mikä todennäköisimmin vaikuttaa haasteisiin vuonna 2008....

Suuryrityksillä oli hyvä 2006; Set for More Growth vuonna 2007

Suuryrityksillä oli hyvä 2006; Set for More Growth vuonna 2007

Suurimman (Merrill, Morgan ja UBS) ovat ylittäneet S & P 500: n vuonna 2006 eräiden keskeisten suorituskykyongelmien ansiosta. Lisäksi suuryritysten odotetaan jatkavan strategioita, joita he ovat toteuttaneet hiljattain seuraavana vuonna, mikä merkitsisi enemmän hyviä uutisia lanka-alan välittäjille....

Merrill Lynch raportoi nettotappiot jatkuvista toiminnoista vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä 1,97 miljardin dollarin arvosta ja nettotappio oli 1,96 dollaria....

Merrill Lynch raportoi nettotappiot jatkuvista toiminnoista vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä 1,97 miljardin dollarin arvosta ja nettotappio oli 1,96 dollaria....

- Merrillin GPC FocusAsennuspalveluyritys kertoo, että sen yksityisasiakasliiketoiminta jatkaa investointejaan: o uusi online-alusta asiakasohjelmalle Advisor-työaseman päivitys ja Supportin Globaalin kasvun lisääminen lisäämällä paikallisia tuotteita ja ...

Survivalistrategia 2009

Survivalistrategia 2009

Kun vuorovesi kääntyy sinua vastaan , kun vuorovesi on kääntynyt kaikkiin tähän teollisuudenalaan, sinulla on kolme vaihtoehtoa: Hanki pyyhkäisemään mereen, potkia ja meloa kovemmin tai potkia ja meloa älykkäämpiä ja vaikeampaa. Aikaisemmissa mökeissä ja kriiseissä minun neuvoni on ollut: työskentele kovemmin....

Vuoden 2012 varallisuudenhallinnan viimeiset 10 trendejä

Vuoden 2012 varallisuudenhallinnan viimeiset 10 trendejä

Missä vaurauden hallinta? Alalla tehdään edelleen perusteellisia muutoksia, jotka alkoivat vuonna 2008, yksityiskohtaisen 30-sivuisen Aite Groupin varallisuudenhoitoraportin mukaan. Raportissa, jossa yksilöidään 10 parhaan kehityksen trendit, joita Aite ennakoi varallisuudenhoitajille tulevassa Boston-pohjainen tutkimus- ja neuvonantajayritys varoittaa, että monet näistä suuntauksista vaikuttavat liiketoimintamalleihin, kannattavuuspaineisiin, sijoittajien tarpeisiin ja paljon muuta....

2012 Tax Season Survival Guide: 22 päivää verosuunnittelun neuvonta

2012 Tax Season Survival Guide: 22 päivää verosuunnittelun neuvonta

Verokausi on virallisesti tässä. Joillekin neuvonantajille asiakkaiden veroilmoitusten laatiminen on vakio osa heidän palveluitaan. Toiset voivat tarjota ohjausta ja apua, mutta joku toinen täydentää todellista veroilmoitusta. Riippumatta tyyliäsi, on olemassa useita parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja, jotka kannattaa harkita helpottamaan verotuskautta yrityksesi kannalta....

2012 Tax Season Survival Guide: 22 päivää verosuunnittelun neuvonta

2012 Tax Season Survival Guide: 22 päivää verosuunnittelun neuvonta

Verokausi on virallisesti tässä. Joillekin neuvonantajille asiakkaiden veroilmoitusten laatiminen on vakio osa heidän palveluitaan. Toiset voivat tarjota ohjausta ja apua, mutta joku toinen täydentää todellista veroilmoitusta. Riippumatta tyyliäsi, on olemassa useita parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja, jotka kannattaa harkita helpottamaan verotuskautta yrityksesi kannalta....

Muuttunut teollisuus: Insights 2012 Top Wealth Managers Survey

Muuttunut teollisuus: Insights 2012 Top Wealth Managers Survey

Varallisuudenhoitoala on nopeasti muuttuu ja on tullut kehittyneiden vaiheiden kehitykseen. Keskimääräinen varallisuudenhoitoyhtiö ei ole pelkästään paljon suurempi, vaan on myös näkyvämpi kilpailija, jolla on vakiintunut brändi, läsnäolo ja päästä huippumarkkinoiden korkeimmille tasoille. Monet yritykset omistavat institutionaaliset sijoittajat, kuten yksityiset pääomasijoitukset ja julkiset yritykset....

Top 30 401 (k) Plans of 2012

Top 30 401 (k) Plans of 2012

Brightscope, joka tarjoaa eläkesuunnitelmaluokituksia ja investointitutkimusta, julkaisi neljännen Top 30 401 (k) suunnitelmansa yli miljardin dollarin varoilla. Brightscope yhdistää sen luokitusluettelon analysoimalla tietoja ja yli 200 datapistettä suunniteltajista ja kirjailijoista sekä työministeriöstä ja arvopaperi- ja pörssikomissiosta....

Top 10 mahtavammat ylellisyystuotteet: 2013

Top 10 mahtavammat ylellisyystuotteet: 2013

Loma-ostoskausi on jo täällä. Ostosten teho alkoi tänä vuonna tavallista aikaisemmin, kun hanukka alkoi keskiviikko-iltana ennen kiitospäivää. Cyber-maanantaina ja mustana perjantaina tai ehkä sen musta torstaina alkanut hype rumpu alkoi viikkoa sitten. Ajateltiin mitä ostaa tämä täti, että veli tai äiti ja isä ovat tarpeeksi ajaakseen kukaan hullu....

Se on 2014-Valmistaudu vuoden 2013 verotuksen raportointiin

Se on 2014-Valmistaudu vuoden 2013 verotuksen raportointiin

2014, Kello alkaa vuoden 2013 verotuskaudella. Monien neuvonantajien puolesta seuraavat kolme ja puoli kuukautta ovat yksi vuoden vilkkaimmista ajoista. Useita viime hetken pyyntöjä muilta asiakkailta työskenteleviltä ammattilaisilta, kuten CPA: t ja kiinteistönsuunnitteluapuristit. Tehdään vähän edistyksellistä valmistelua ja keskustelemme eräistä avainalueista, joilla voit palvella asiakkaidesi verotustarpeita....

Se on 2014-Valmistaudu vuoden 2013 verotuksen raportointiin

Se on 2014-Valmistaudu vuoden 2013 verotuksen raportointiin

2014, Kello alkaa vuoden 2013 verotuskaudella. Monien neuvonantajien puolesta seuraavat kolme ja puoli kuukautta ovat yksi vuoden vilkkaimmista ajoista. Useita viime hetken pyyntöjä muilta asiakkailta työskenteleviltä ammattilaisilta, kuten CPA: t ja kiinteistönsuunnitteluapuristit. Tehdään vähän edistyksellistä valmistelua ja keskustelemme eräistä avainalueista, joilla voit palvella asiakkaidesi verotustarpeita....

10 Parasta työpaikkaa liiketoiminnassa: 2014

10 Parasta työpaikkaa liiketoiminnassa: 2014

Jos olet taloudellinen neuvonantaja tai haluat tulla yhdeksi, on hyviä uutisia siitä, miten tämä ammatti pinoa Sijoitusten mukaan taloudellisen neuvonnan ammattiala on yksi alhaisimmista työttömyysasteista ja yksi korkeimmista työpaikkojen kasvunopeuksista. MEILLE (Tutustu 10 parasta kaupunkia työpaikoista rahoituspalveluissa: 2013 ) USA Uutiset sijoittivat sitten laajan valikoiman työpaikkoja, jotka laskettiin seitsemästä osasta: 10 vuoden kasvuvauhti ja kasvuprosentti vuosilta 2012-2022, media...