Paras Wealth Managerin 10 parasta palkintoa | Muut | 2018

Paras Wealth Managerin 10 parasta palkintoa

2 010 äänestystä AdvisorOne lukija valitsi 10 paras varallisuuden johtaja logot 25 finalistista. Päättäjät valittiin Investment Advisor Groupin toimitusjohtajaksi - Investment Advisor ja Research -lehdet ja AdvisorOne toimittajat ja taiteilijoiden johtajat. Voittajien joukossa oli yrityksiä, joiden henkilökunta oli kooltaan 227 vain yhdelle, mutta kaikki nousivat suuriksi heidän logonsa kiinnostuksesta lukijoille ja siten potentiaalisille asiakkaille.

Alkuperäisen diaesityksen tarkoitus (katso " Meidän 20 suosituimman Top Wealth Manager Logos " ja seuraavien lukijoiden kysely oli auttaa neuvonantajia kouluttamaan yhdellä tapaa erottaa sekä nykyiset asiakkaat että näkymät välittömästi ja suoraan niiden vakuudelliseen markkinointimateriaaliin - ja toivomme tämä on auttanut vähän.

Voit löytää yksityiskohtaisia ​​tietoja joistakin näistä yrityksistä ja muista hyödyllisistä tiedoista AdvisorOne.comin 2012 Top Wealth Managersin aloitussivulla.

Tietenkään et voi olla eri mieltä lukijoiden " valintoja, joten voit vapaasti kommentoida lähettämällä meille sähköpostia WealthManagerLogos@sbmedia.com.

Tutustu laajennettu versio AdvisorOne featuring neuvonantajien takana voittavan logot, niiden kommentit ja kuvat.

1.

AUM: 75 miljoonaa dollaria

Henkilökunnan koko: 3

Sijainti: Chandler, Ariz.

2.

AUM: 105.000.000 dollaria

Henkilökunnan koko: 6

Sijainti: Lexington, Ky.

3. Perusrahoitusyhteistyökumppanit

Päätoimittaja: David Smyth, Winch Financial

Päällikkö: Christina Winch, toimitusjohtaja

AUM: 202 miljoonaa dollaria

Henkilökunnan koko: 16

Sijainti: Appletonissa, Wis.

4. Yhdenmukainen varallisuudenhallinta

Päällikkö: Brian Puckett ja Dennis Packard

AUM: 158 miljoonaa dollaria

Henkilökunnan koko: 4

Sijainti: Oklahoma Cityssä

AUM: 6,2 miljardia dollaria (välitys- ja neuvontatileissä)

Henkilökunnan koko: 227

Sijainti: Solonissa, Ohio

6.

Päällikkö: Victoria Wilk, perustaja ja presidentti

AUM: N / A

Henkilökunnan koko: N / A

Sijainti: El Segundossa, Kalifornia

7.

AUM: 1 miljardia dollaria

Henkilökunnan koko: 23

Sijainti: Sacramentossa, Kalifornia

8. Perustaja: Jeff Maas ja Briggs Matsko, OakPath

Päällikkö: Sean Dranfield, perustaja ja toimitusjohtaja

AUM: Alle 100 miljoonaa dollaria

Henkilökunnan koko: 5

Sijainti: Northbrookissa, Ill.

9. RMB Capital Management

Päätoimittaja: Richard Burridge, perustaja ja toimitusjohtaja

AUM: 3,1 miljardia dollaria

Henkilökunnan koko: 78

Sijainti: Chicagossa

10. Percension Wealth Advisors

Päätoimittaja: Brian Betz, perustaja

AUM: 5 miljoonaa dollaria

Henkilökunnan koko: 1

Sijainti: Seattlessa

Edellinen Artikkeli

NAIC asettaa verkkoturvallisuuden sääntelyperiaatteet

NAIC asettaa verkkoturvallisuuden sääntelyperiaatteet

Lopullinen versio on hieman yleisempi kuin aiempi luonnos. on kehittänyt joukon 12 periaatetta, jotka voivat muokata pyrkimyksiään edistää tietoturvaa. Kansalliset vakuutuskomissaarityhdistykset (NAIC) lähettivät äskettäin kopion asiakirjasta verkkosivuillaan. NAIC: n Cybersecurity Tehtävä Force altistui asiakirjan luonnoksesta maaliskuussa, muutama viikko siitä, kun Anthem Inc....

Seuraava Artikkeli

Valituslautakunta: Konserniyhtiöiden eläkevakuutusrahastojen erääntyminen ERISA

Valituslautakunta: Konserniyhtiöiden eläkevakuutusrahastojen erääntyminen ERISA

WASHINGTON BUREAU - Työntekijän eläkevakuutuslain (ERISA) mukaisen henkivakuutuksen vakuusluottopäätös päättyy, kun se tallettaa ryhmäkohtaiset etuudet pidätettyyn omaisuuserään (RAA) liittovaltion muutoksenhakutuomioistuimen mukaan. Kolmannen tuomarin paneeli toisessa Yhdysvaltojen valituslautakunnassa tuli tähän johtopäätökseen asiassa Faber vs....

Lähetä Mielipiteesi