Investment News & Analysis For Financial Advisers: Tech Center 2018
Miten voittaa miehen vs. koneen neuvontapelin
Tech center
Miten voittaa miehen vs. koneen neuvontapelin

Miten voittaa miehen vs. koneen neuvontapelin

Kilpailupaineet ja mahdollisuudet, jotka liittyvät robo-neuvonantajiin ja muuhun teknologiaan, ovat hallitsevia alan konferensseja. Heidät jäi oikealle ja keskelle TD Ameritrade Institutionalin viimeaikaisessa kansallisessa LINC 2018 RIA -konferenssissa. Tapahtumassa teollisuuden johtajat korostivat sekä teknologian valtaa että uhkaa ja miten neuvojat pystyvät parhaiten vastaamaan näihin suuntauksiin....

5 Ennusteita Fintechin neuvonantajalle vuonna 2017

5 Ennusteita Fintechin neuvonantajalle vuonna 2017

Vaikka ei ole kristallipalloa, viittaavat lukuisiin merkittäviin kehityshankkeisiin, joita neuvonantajan teknologiateollisuudessa tapahtuu tänä vuonna. Näiden määrittelemiseksi laatiimme ennakoivan virtuaalisen todellisuuden kuulokkeemme ja saimme seuraavat rohkeat ennusteet. Kokemus teknologiayrityksistä Riippumattoman omaisuudenhoitoalan laajentuessa vastaavan kasvun suoriin investointeihin, jotka hankkivat järjestelmät, teknologiat ja ohjelmistokehykset, joita neuvonantajat käyttävät neuvojen...

Riskalyze Goes Live With Autopilot -alusta

Riskalyze Goes Live With Autopilot -alusta

Riskalyzen uuden Autopilot-alustan toiminta alkoi keskiviikkona tilien hallintaominaisuudet, joiden avulla neuvonantajat voivat rakentaa mallisarjoja monille säilytysyhteisöille hallinnoimalla heidän luottamuksellista vastuutaan asiakkailleen. Alustalla neuvonantajat voivat rakentaa mallisarjoja ja jakaa ne asiakastileihin, minkä jälkeen he tekevät automaattisesti kaupan useiden säilytysyhteisöjen kesken yrityksen mukaan....

Orion integroi Web Form Providerin kanssa

Orion integroi Web Form Providerin kanssa

Jotta robo-neuvonantajien tarjoamaa liityntäkokemusta voidaan jatkaa, Orion ilmoitti torstaina, että se integroi lomakkeiden automaation tarjoajan Quikin kanssa virtaviivaistamisen ja mukautetun lomakekäsittelyn yksinkertaistamiseksi . Orion-alustalla olevia neuvoja voivat muuntaa sähköiset tai paperidokumentit turvalliseen verkkomuotoon....

FINRA käynnistää innovaatioprosessia koskevan aloitteen

FINRA käynnistää innovaatioprosessia koskevan aloitteen

Financial Industry Regulatory Authority ilmoitti tiistaina, että se Aloitteeseen sisältyy Blockchain-symposium New Yorkissa 13. heinäkuuta. FINRAn edustajat, sääntelyviranomaiset ja alan johtajat, kuten James O'Neill, ovat tehneet innovaatiotoimintaa koskevan aloitteen, Fidelity Investmentsin varatoimitusjohtaja; MarketWatchin johtaja John Zecca ja USA: n Nasdaqin markkinoiden sääntelypäällikkö; ja Todd McDonald, R3-estäjän konsortion perustaja....

Hootsuite käynnistää taloudellisen neuvonnan yhteensopivuusratkaisun

Hootsuite käynnistää taloudellisen neuvonnan yhteensopivuusratkaisun

Hootsuite hiljattain käynnisti sosiaalisen median ratkaisun, Hootsuite Advisor sallii rahoitusalan yritysten käyttää sosiaalisen median tilejä kommunikoida asiakkaiden kanssa, kun taas "noudattaminen voi toimia hiljaa taustalla", Amy McIlwain, maailmanlaajuinen teollisuuden päätoimisto "Meillä on tuhansia agentteja ja neuvonantajia, jotka käyttävät jo tuotteitamme itsenäisessä tilassa", McIlwain kertoi ille keskiviikkona, "mutta yrityksessä ei ole ollut todellista ratkaisua....

Advisor Group valitsee Jemstepin rakentaa integroitua Tech Platform

Advisor Group valitsee Jemstepin rakentaa integroitua Tech Platform

Advisor Group ilmoitti tiistaina, että se rakentaa uusi tekniikka-alusta sen kumppaneiden neuvonantajille, jotka tuovat monia valmiuksia, joita kuluttajat odottavat robo-neuvonantajilta perinteisen neuvonantajan liiketoimintaan. Jemstep rakentaa alustan, joka integroidaan täydellisesti Pershingin ja Envestnetin, säilöönotto- ja TAMP-palveluntarjoajien kanssa (Liittyvät: Advisor-konserni Grabs Cetera: n lakimies, nimittää uusi talousjohtaja) Advisor-konsernilla on pitkäaikainen suhde Jemstepin ka...

Bitcoin-haarukka kipua optimismia, mutta uusi valuutassa on skeptikkoja

Bitcoin-haarukka kipua optimismia, mutta uusi valuutassa on skeptikkoja

Kova haarukka on silloin, kun kryptokondenssin taustalla oleva protokolla kirjoitetaan uudelleen niin, että ketjun uudet lohkot ovat olennaisesti erilaisia ​​kuin vanhat lohkot, uusia sääntöjä ja jopa uusia valuuttakursseja. (Related: mitä seuraavaksi Crypto Coins on SEC-niminen villi Länsi Finance) Trevor Koverko, toimitusjohtaja Polymath, ei kiinnostunut haarukasta....

EMoney Goes Live With Advisor Markkinointialusta

EMoney Goes Live With Advisor Markkinointialusta

Advisor Branded Marketing, digitaalisen markkinoinnin ratkaisu eMoney Advisorista, on nyt neuvonantajien saatavilla eMoney-alusta ilmoitti keskiviikkona. Markkinointiympäristö on suunniteltu auttamaan taloudellisia neuvonantajia eMoneyn alustalla luoda räätälöityjä markkinointikampanjoita. Se tarjoaa kohdennettua multimediasisältöä, analyysityökaluja ja sosiaalisen median jakamisominaisuuksia ja on täysin integroitu eMoneyn foorumiin....

EMoney Goes Live With Advisor Markkinointialusta

EMoney Goes Live With Advisor Markkinointialusta

Advisor Branded Marketing, digitaalisen markkinoinnin ratkaisu eMoney Advisorista, on nyt neuvonantajien saatavilla eMoney-alusta ilmoitti keskiviikkona. Markkinointiympäristö on suunniteltu auttamaan taloudellisia neuvonantajia eMoneyn alustalla luoda räätälöityjä markkinointikampanjoita. Se tarjoaa kohdennettua multimediasisältöä, analyysityökaluja ja sosiaalisen median jakamisominaisuuksia ja on täysin integroitu eMoneyn foorumiin....

Overstock Unit Vaihdon aloittaminen digitaaliselle coin-kaupankäynnille

Overstock Unit Vaihdon aloittaminen digitaaliselle coin-kaupankäynnille

(Kuva: AP) Digitaalinen markkinointimarkkinat saattavat tulla hieman enemmän kuin Wall Street. Online-jälleenmyyjän Overstock.com Inc.: n tZero on liittynyt Argon Groupin ja RenGen LLC: n kanssa digitaalisen rahakkeiden vaihtoon, jonka Overstockin toimitusjohtaja Patrick Byrne sanoi olevansa ensimmäinen Securities Exchange Commissionin ja Financial Industry Regulatory Authorityn ohjeiden mukaisesti....

RightCapital käynnistää yritystyökalun helpottamaan DOL-sääntöjen noudattamista

RightCapital käynnistää yritystyökalun helpottamaan DOL-sääntöjen noudattamista

Financial planning software provider RightCapital ilmoitti tiistaina, että se on tehostanut foorumiaan helpottamaan neuvonantajien noudattamista työministeriön luottamusmääräyksissä sekä käsittelemään asiakkaiden eläkkeitä, eläkkeitä, sosiaaliturvan optimointia ja verotuksellista vetäytymissuunnittelua....

TD Ameritrade Furthers Teknologiaintegrointitoimisto

TD Ameritrade Furthers Teknologiaintegrointitoimisto

Sillä välin, digitaaliset neuvonantajat (robot), jotka ovat syntyneet internetissä, voivat lyhentää tätä prosessia muutamassa päivässä ja joissakin tapauksissa tunteja, mikä tarjoaa huomattavan kilpailuedun perinteisiin varallisuudenhoitoyhtiöihin verrattuna. Tämän seurauksena useat perinteiset yritykset pyrkivät nyt investoimaan uusiin prosesseihin, teknologiaan, digitaalisiin allekirjoituksiin ja työnkulun automaatioalustoihin synkronoimaan monet järjestelmät, jotka liittyvät uusien tilien luo...

Envestnet haluaa auttaa neuvonantajia Beat Robos omasta pelissään

Envestnet haluaa auttaa neuvonantajia Beat Robos omasta pelissään

Envestnet pyrkii uusi neuvontamalli, joka antaa käyttäjäkokemusta ensin. Lähes seitsemän vuotta sitten, toisessa Envestnet-tarinassa, kirjoitimme tärkeimmistä neuvonantajista kärsivistä asioista: "... tekemällä parempia huolellisuuksia investointituotteissa; sopeutuminen nestemäiseen sääntely-ympäristöön; tehokkuuden lisääminen takapalvelussa ja suoraan asiakkaiden kanssa; löytää alfa-tuottavia investointeja hitaan talouskasvun aikana ja markkinoiden jatkuvasta volatiliteetista; peräsuunnittelu;...

Envestnet hankkii FolioDynamix

Envestnet hankkii FolioDynamix

Jud Bergman Envestnet Advisor Summitissa vuonna 2015. Envestnet ilmoitti maanantaina, että se käyttää 195 miljoonaa dollaria hankkimaan varallisuudenhallinnan alusta FolioDynamix. Kaupan myötä Envestnetin kokonaisalusta on lähes 2 biljoonaa dollaria yli 10 miljoonan sijoittajien tilille. "FolioDynamixin hankinta kasvattaa kasvustrategiaa ja luo arvoa osakkeenomistajillemme", Envestnetin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Jud Bergman totesi lausunnossaan....

Envestnet Tamarac-sovellus on nyt saatavana Salesforce

Envestnet Tamarac-sovellus on nyt saatavana Salesforce

Envestnet | Tamarac ilmoitti elokuun puolivälissä, että Tamarac-sovellus on nyt saatavilla Salesforce AppExchange -verkkokaupassa, joka on suunniteltu yrityksille, jotka auttavat heitä liittymään asiakkaisiinsa. Salesforce AppExchange sisältää 3500 kumppanisovellusta, joissa on yli 4 miljoonaa asiakasta....