RJFS Bank-FA -ryhmä sijoitetaan kasvuun | Practice management | 2018

RJFS Bank-FA -ryhmä sijoitetaan kasvuun

Tower Financialin toimitusjohtaja Jeff Vittyn tavoitteena on antaa boutique-yrityksille, kuten Bairdille ja Barclays Wealthille, ajaa rahaa.

Tower, jonka kotipaikka on Conshohocken, Pa., Joka käyttää Raymond James Financial Services kuten välittäjä. Ryhmässä on nyt 14 neuvonantajaa noin 300 miljoonan dollarin varallisuudesta ja on nopeassa paikassa rekrytoinnin suhteen.
"Vuoden kuluttua meillä on oltava 30-40 neuvonantajaa", Vitt sanoi puhelinhaastattelussa.

Tower Financialin toimitusjohtaja on Thomas Christopher, joka oli Wachovian kanssa 15 vuotta.

"Neuvonantajat haluavat työskennellä sellaiselle henkilölle, joka voi auttaa heitä kasvattamaan liiketoimintaansa tai jos he pitävät paremmassa elämäntapassa", Vitt sanoi. hän on toiminut 20 vuotta ja oli vuoden päällikkö Wachoviassa vuonna 2004."

Vitt lähti Wells Fargo -neuvojilta muutama kuukausi sen jälkeen, kun Wachovia osti vuoden 2008 loppupuolella, ja siitä lähtien hän on rakentanut suurta käytäntöä. Kun hän lähti Wells Fargolta, hän valvoi yhdeksän sivuliikettä, joiden vuotuinen liikevaihto on noin 50 miljoonaa dollaria.

Tutkittuaan muita vaihtoehtoja, "Halusin itsenäisyyden edut langan tai pankkiympäristön ylellisyydellä", Vitt sanoi. "Ja nyt pyrin tarjoamaan sitä muille ja olen aloittanut ihmisten pääsyn kanssani, joista monet olen työskennellyt tai ovat tunteneet alan kautta."

Vaikka pienempiä asiakkaita on leikattu yritys pyrkii kasvamaan maantieteellisesti. "Painopisteemme ovat pääasiassa alueet, jotka sijaitsevat 90 mailia pohjoiseen ja etelään Philadelphiasta, mukaan lukien Etelä-New Jersey ja Delaware", sanoi Vitt, 43, joka myös tekee konsultointia pankkialalta Triumph Partnersin kautta.

"Puhumme paljon ihmiset kaikkialta ", hän selitti. "Kun aloin tuoda joitakin neuvojamme siitä, että olin työskennellyt Wachovian kanssa, olemme nyt keskustelemassa useiden yritysten ja kaikkien kanavien neuvonantajien kanssa."

Towerin rahoitusjärjestelyn ainutlaatuisuus on se, että neuvonantajat ovat

"Jotkut neuvonantajat etsivät johtajaa tai operatiivisia henkilöitä ja muita jakamaan parhaita käytäntöjä tai ehkä etsivät lisää pankkisuhteita", hän sanoi. huomioitu. "Olemme epätavallisia tarjoamalla neuvonantajia tämän sijasta pyytäen heitä olemaan yksin vastuussa oman yrityksen löytämisestä. Mielestämme on tärkeää tarjota neuvonantajille mahdollisuuksia tehdä enemmän liiketoimintaa."

Kun se pyrkii laajentamaan järjestelmiä pankeille, jotka haluavat lisätä investointiohjelmia, Towerilla on vahva tuki Raymond Jamesilta, Vitt sanoo ja rahoituslaitoksilta

Danmarkard, Raymond Jamesin rahoituslaitosten divisioonan kansallinen myyntipäällikkö, johon kuuluu yli 600 riippumatonta neuvonantajaa, joka on 5.300 yrityksestä, sanoo, että Vittin kasvustrategia ei ole

Vaikka Raymond James ei voi edustaa myyjää ostajana neuvonantajan liiketoimissa, se edustaa Vittia joissakin tapauksissa, Mallard sanoo.

Ja kun neuvonantajat tulevat yritykselle, jolla saattaa olla järkeä Tower Financial aloittaa keskustelut, "Jeff kääntyy meille neuvoa, ei laillista, mutta korvausta ja miten rakentaa erilaisia ​​tarjouksia", Mallard selitti, puhelinhaastattelussa.

"Olemme iloisia tarjoavat hänelle joustavuutta ja muita etuja ", RJFS: n toimeenpanovirasto sanoi. "Meillä on erinomainen suhde Jeffin ja hänen tiimillään ja olemme täällä tukemaan häntä millään tavalla."

"Se on win-win -tapahtuma", Vitt totesi, että Tower odottaa julkistavansa uusia kumppanuuksia joidenkin taloudellisten instituutioiden alueelle vuoden 2011 alussa. "Olemme neuvottelujen loppuvaiheessa."

Lataa lisää

Edellinen Artikkeli

Team Up to Stand Out: Vuoden 2013 ihmiset ja palkkatutkimus

Team Up to Stand Out: Vuoden 2013 ihmiset ja palkkatutkimus

Neuvonnan toimittamisen ei välttämättä tarvitse olla tiimityö, mutta ei ole sattumaa, että alan kilpailukykyisimmät yritykset ovat tiimipainotteisia. Viidennessä vuotuisessa yritysneuvottelussa FA Insightin "People and Pay" -tutkimuksen mukaan alan parhaat ja suurimmat yritykset ovat kolminkertaisia ​​todennäköisempää kuin niiden suuryritysten edustajat ylläpitämään tiimipohjaista palvelurakennetta....

Seuraava Artikkeli

4 Verosuunnittelumahdollisuudet Uusien eriteltyjen arvonalentumissääntöjen mukaan: Friedman

4 Verosuunnittelumahdollisuudet Uusien eriteltyjen arvonalentumissääntöjen mukaan: Friedman

Andy Friedman of The Washington Update . Koska yli 90% veronmaksajista odottaa uuden verolainsäädännön mukaista vähennystä, "hyvin harvat veronmaksajat saavat verotuksellisen edun vähennyskelvottomista kuluista", ja heille annetaan uusi paradigma, joka tarjoaa (Liittyvät sanat: Bob Rodriguez Disses Trumpin veronkevennykset, näkee 'Dark Times' Ahead) Hiljattain julkaistussa valkoisessa kirjassaan entinen verovirkailija Friedman käsittelee verotuksen suunnittelun mahdollisuuksia Andy Friedmanin mu...

Lähetä Mielipiteesi