Morningstarin joulukuun voittajat ja häviäjät | Sijoitusomaisuuden | 2018

Morningstarin joulukuun voittajat ja häviäjät

Morningstar raportoi kuukausittain uusia luokituksia.

Morningstar sanoo on nostanut luokituksiaan viiteen rahastoon, alentanut luokituksia kahdeksaan rahastoon ja vahvistanut luokituksen 70 rahastoa varten ja yhden tavoitepäivän sarjan joulukuussa.

Chicago-pohjainen tutkimusryhmä antoi myös uusia luokituksia 50 rahastolle ja yhden kohdepäivän sarjalle .

Morningstar Analystin arvosanat edustavat analyytikoiden näkemyksiä, joiden mukaan rahasto voi ylittää vertaistason riskitasolla pitkällä aikavälillä. Five-tiered, laadullisella mittakaavalla on kolme positiivista tasoa - Gold, Silver ja Bronze - sekä neutraaleja ja negatiivisia luokituksia.

Morningstar-analyytikoilla oli 31.12. 328 varat, Pronssi luokitukset 600 varat.

Morningstar-mitalit muodostavat tällä hetkellä noin 6% yksittäisistä sijoitusrahastoista, jotka ovat myynnissä Yhdysvalloissa ja 60% hallinnoitavista varoista.

Lue lisätietoja Morningstarin joulukuuhun 2017 päivityksistä:

Päivitykset

  • American Funds Bond Fund of America (Yhdysvaltain rahastojen joukkovelkakirjalaina) (Pronssi neutraalista)
  • T.
  • Vanguard FTSE Social Index (hopea pronssista)
  • Western Asset Core Bond (hopea kulta
  • Downgrades

Vanguard Energy (hopea pronssista)

  • AllianzGI NFJ International Value (neutraali pronssista)
  • AQR Managed Futures Strategy (Bronze from Silver)
  • Berwyn Tulot (Bronze of Silver)
  • DFS Kaksisuuntainen kiinteä tulo (neutraali pronssista)
  • Eaton
  • Osterweis Strategic Income (neutraali pronssista)
  • Third Avenue Real Estate Value (neutraali hopeasta)
  • Rahastot mukaan lukien seuraavat Morningstar-luokitukset:

Pimco Enhanced Short Maturity Active ETF (Gold)

  • T. Rowe Price institutionaalinen suuri kapea kasvu (Gold)
  • Boston Partners Global Equity (hopea)
  • J Hancock Blue Chip Growth (hopea)
  • VY JPMorgan Mid Cap Value (hopea)
  • American Funds Yhdysvaltain valtion arvopaperit (pronssinen)
  • Columbia In (Pronssi)
  • Prudential Muni High Income (Pronssi)
  • Prudential Muni High Tulot (Bronze)
  • Prudential Muni High Tulot (Bronze)
  • Lyhyt Duraction Muni High Income (Bronze)
  • Schwab Hedged Equity (Bronze)
  • SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (Bronze)
  • USAA Kasvu ja verotusstrategia
  • Vanguard Global Ex-US Real
  • WisdomTree Barclays Yield Enhanced US Aggregate Bond (Bronze)
  • - Tutustu 16 parhaan rahastonhoitajan vuonna 2017: Morningstar on
  • Lataa lisää

Edellinen Artikkeli

Kaksisuuntainen katu

Kaksisuuntainen katu

Joten olen hidas oppija. Koulutukseni riippumattomille välittäjille / jälleenmyyjille alkoi tammikuun ensimmäisenä päivänä tammikuussa 1999> Eatontownissa, New Jerseyssä, malesian ravintolassa. Kun olin juuri liittynyt Investment Advisorin henkilökuntaan toimitusjohtajana, yli kanaalusta, kysyin innokkaasti päätoimittaja Bob Clarkilta selvittämään nämä B / D: n liiketoimintamallit....

Seuraava Artikkeli

Mitä omistaja-neuvonantajat tarvitsevat neuvonantajista

Mitä omistaja-neuvonantajat tarvitsevat neuvonantajista

Kuten useimmat neuvonantajat ja liiketoiminnan konsultit tänään, kun aloitin konsultointiyritykseni 15 vuotta sitten ajattelin, että liiketoiminnan konsultointi oli jatkuva prosessi: konsultti toimii "pois kirjoista" johtoryhmän jäsenenä ja työskentelee menestyksekkään neuvonantajatoiminnan kasvattamiseksi....

Lähetä Mielipiteesi